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흩어진 가족 보험 6곳, Claude로 하루 만에 대장 정리하고 만기 캘린더 자동화하기
구청 과태료 등기 한 통으로 아버지 차 의무보험이 끊긴 걸 알게 된 날, 증권 PDF·앱 캡처·문자를 구글 시트 대장과 부모님 냉장고 한장 카드로 묶어낸 생활 실전입니다.
내 보험도 헷갈리는데 부모님 자동차보험 만기일, 실손 갱신 주기, 옛날 종이 증권까지 어디에 뭐가 있는지 막막하신가요?
비개발자도 코딩 없이 Claude와 구글 시트·캘린더만으로 가족 보험 현황표를 하루 만에 정리하고 만기 누락 사고를 막는 실전 순서입니다.
이 가이드 안에 들어 있는 전체 순서
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상품 추천을 묻기 전에 '우리 집이 지금 무엇을 내고 언제 끝나는지' 한 장으로 모으는 게 먼저입니다
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1. 흩어진 자료 6곳 모으기 (개인식별번호 가리기)통합조회 화면, 각 보험사 PDF 증권, 카드 결제 내역, 카톡 알림톡 캡처에서 주민번호 뒷자리·계좌번호만 먼저 가립니다.
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2. Claude로 표준 가족 보험 대장(CSV) 한 장 변환피보험자, 보험사, 상품명, 의무/임의 구분, 월 납입액, 만기·갱신일, 담당 연락처를 통일된 칸으로 뽑습니다.
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3. 만기 30일·7일 전 구글 캘린더 ICS/CSV 일괄 등록특히 자동차 의무보험·화재보험처럼 하루만 끊겨도 과태료나 공백이 생기는 계약을 캘린더가 먼저 알려 주게 만듭니다.
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4. 부모님 냉장고 부착용 '큰 글씨 한장 요약 카드' 출력사고나 병원 방문 시 어디로 전화해야 하는지만 큼직하게 담은 한 장 표를 완성합니다.
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STEP 1. 제각각인 증권 텍스트·캡처를 구글 시트용 표준 CSV로 합치기
중요: Claude에 넣기 전에 주민등록번호 뒷자리, 상세 집 주소, 계좌·카드 번호는 마스킹(가리기)한 뒤 투입하세요.
아래에 주민번호 뒷자리 등 민감정보를 가린 우리 가족 보험 조회 내역과 증권 발췌문을 붙여넣을게. 구글 시트에 바로 붙여넣을 수 있도록 아래 고정 컬럼의 CSV로 통합해 줘.
[고정 컬럼]
`가족구분, 보험사, 계약명, 분류(자동차의무/실손/건강/화재/기타), 계약상태, 납입주기, 회당보험료_원, 납입만기일, 보장만기_또는_갱신일, 의무보험여부, 고객센터_연락처, 원문확인필요_메모`
[정리 규칙]
1. 캡처나 텍스트에서 만기일·갱신일이 명확히 안 보이는 항목은 절대 추측해 날짜를 적지 말고 `원문확인필요` 로 표시할 것.
2. 자동차 의무보험처럼 만기 경과 시 과태료 위험이 있는 계약은 `의무보험여부` 에 `필수확인` 표시를 붙일 것.
3. 특정 보험을 해지하거나 가입하라는 식의 자문은 하지 말고, 순수하게 문서상 기재 사실과 누락된 확인 항목만 표로 정리할 것.
STEP 2. 구글 캘린더 일괄 가져오기용 알림 파일과 부모님 요약표 뽑기
방금 정리한 보험 대장 중 `보장만기_또는_갱신일` 이 확인된 모든 행에 대해, 구글 캘린더 '가져오기(Import)' 기능으로 한 번에 등록할 수 있는 CSV를 만들어 줘.
1. 구글 캘린더 표준 헤더(`Subject, Start Date, All Day Event, Description`)를 정확히 맞출 것.
2. 각 만기/갱신일 기준 **30일 전**과 **7일 전** 두 개의 종일 일정을 생성할 것 (예: `[보험만기 D-30] 아버지 자동차보험 갱신 확인`).
3. 이어서 부모님이 냉장고에 붙여 두고 보실 수 있도록 큰 제목 위주의 `[상황별 전화할 곳 요약표]` (자동차 사고·고장 출동 / 실손 병원비 청구 / 만기 체크일)를 10줄 이내 마크다운 표로 함께 만들어 줘.